Kundenberater / Finanzplaner (m/w) Geschäfts- und / oder Privatkunden

Standort: Malters
Pensum: 70 – 100%

10.02.2026

Über uns

Regional im Entlebuch und in Malters stark verankert, mit Wachstumsfokus in Richtung Luzern.
Persönlich engagiert, agil und mit 56 Mitarbeitenden einerseits familiär, aber als 550-köpfige Clientis Gruppe andererseits auch sehr professionell.

Das sind wir.

Im Rahmen unserer strategischen Weiterentwicklung bauen wir unser Anlage- und Vorsorgegeschäft aus. Dafür suchen wir für unsere Bank am Standort in Malters eine engagierte Persönlichkeit.

Aufgabenbereich

Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenportefeuilles von Geschäfts- sowie ausgewählten Privat-, Anlage- und Vorsorgekunden entlang ihres Lebenszyklus
Gewinnung von Neukunden
Bedürfnisgerechte Beratung
Lösungsfindung und Umsetzung der passenden Produkte und Dienstleistungen mit Fokus entweder auf das Kredit- und / oder Anlage- und Vorsorgegeschäft inkl. Finanzplanung.

Profil

Abgeschlossene Bankausbildung mit bankspezifischer Weiterbildung
Berufserfahrung in der Kundenberatung
Affinität zu Gewerbekunden sowie Vorsorgegeschäft
Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung
Freude am proaktiven Kundenkontakt
Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
Belastbare, dienstleistungs- und zielorientierte Persönlichkeit mit Teamplayer-Qualitäten Benefits

Benefits

Vielseitiges, abwechslungsreiches und sinnstiftendes Aufgabengebiet in einem aufstrebenden Markt
Gestaltungsmöglichkeit in einem spannenden Bereich mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Aufgestelltes, familiäres Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
Gute Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeitgestaltung und der Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten
Extra Ferientage bei Dienstjubiläum, bezahlte regionale & kantonale Feiertage, Kauf von zusätzlichen Ferientagen und unbezahlter Urlaub
Starke Pensionskassenlösung mit Wahlmöglichkeit des Vorsorgeplanes
Attraktive Personalkonditionen auf unseren Produkten und Dienstleistungen
Unterstützung in der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
Regelmässige Firmenevents in lockerer Atmosphäre