Vermögensverwaltung
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Future / Global
Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an einen Experten. Ihm sind jedoch einfache Produkte, Sicherheit sowie laufende Überwachung wichtig.
Mindestanlagebetrag:
CHF 10’000 / 100’000
Exklusiv / Helvetia
Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Betreuung durch die Bank. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und proaktiv durch ihren Kundenberater optimiert wird. Melanie Christens Bedürfnisse decken wir mit unseren Vermögensverwaltungen «Exklusiv» und «Helvetia mit Fokus Schweiz» ausgezeichnet ab.
Mindestanlagebetrag:
CHF 150’000 / 250’000
Produktebeschrieb
Mit unserer Vermögensverwaltung „Future“ investieren Sie nachhaltig in die Zukunft. Wir treffen die Anlageentscheide selbstständig und wählen dabei aus einer breiten Palette von Fonds und strukturierten Produkten, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. So kombinieren wir professionelles Portfoliomanagement mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung.
Was „Future“ besonders macht:
Nachhaltigkeits-Fokus (ESG): Unser Angebot richtet sich gezielt an Kundinnen und Kunden, die Wert auf nachhaltige Investments legen.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Fokus auf Nachhaltigkeit (ESG) |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 0.90 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 10’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 100.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit „Global“ profitieren Sie von unserer internationalen Expertise. Wir treffen die Anlageentscheide eigenständig und investieren schwerpunktmässig in globale Märkte. Dabei setzen wir auf eine breite Diversifikation über Länder, Sektoren und Anlageklassen hinweg. Ihre Vermögenswerte werden durch uns aktiv überwacht und optimiert.
Was „Global“ besonders macht:
Weltweite Anlagestrategie: Unsere Selektion konzentriert sich auf internationale Werte – ideal für Anleger mit globaler Perspektive.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf internationalen Werten |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | bis CHF 1 Mio.: 1.10 % ab CHF 1 Mio.: 1.00 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 150.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Wir kümmern uns aktiv um Ihre Anlagen und bieten Ihnen zusätzlich eine jährliche Performancebesprechung. Unsere Anlageentscheide treffen wir selbstständig auf Basis eines breiten Produktuniversums, stets abgestimmt auf Ihre Strategie und Ihr Ziel.
Was „Global“ besonders macht:
Persönliche Jahresbesprechung & attraktive Konditionen: Ideal für Kundinnen und Kunden mit gehobenem Anlagevolumen, die Wert auf individuelle Betreuung legen.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | bis CHF 1 Mio.: 1.10 % ab CHF 1 Mio.: 1.00 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 150.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit „Helvetia“ investieren Sie gezielt in Schweizer Werte. Wir übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Portfolios und konzentrieren uns dabei auf qualitativ hochwertige Anlagen aus der Schweiz. Eine persönliche Performancebesprechung pro Jahr gehört ebenso zum Angebot wie eine differenzierte Preisstruktur je nach Strategie.
Was „Helvetia“ besonders macht:
Fokus auf den Schweizer Markt: Die ideale Lösung für Anlegerinnen und Anleger mit einer klaren Heimatmarktpräferenz.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werten |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | bis CHF 1 Mio.: 1.20 % ab CHF 1 Mio.: 1.10 % je nach Strategie: - Einkommen / Ausgewogen: 1.00 % - Wachstum / Kapitalgewinn: 1.20 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 150’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 200.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit unserer Vermögensverwaltung „Future“ investieren Sie nachhaltig in die Zukunft. Wir treffen die Anlageentscheide selbstständig und wählen dabei aus einer breiten Palette von Fonds und strukturierten Produkten, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. So kombinieren wir professionelles Portfoliomanagement mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung.
Was „Future“ besonders macht:
Nachhaltigkeits-Fokus (ESG): Unser Angebot richtet sich gezielt an Kundinnen und Kunden, die Wert auf nachhaltige Investments legen.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Fokus auf Nachhaltigkeit (ESG) |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 0.90 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 10’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 100.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit „Global“ profitieren Sie von unserer internationalen Expertise. Wir treffen die Anlageentscheide eigenständig und investieren schwerpunktmässig in globale Märkte. Dabei setzen wir auf eine breite Diversifikation über Länder, Sektoren und Anlageklassen hinweg. Ihre Vermögenswerte werden durch uns aktiv überwacht und optimiert.
Was „Global“ besonders macht:
Weltweite Anlagestrategie: Unsere Selektion konzentriert sich auf internationale Werte – ideal für Anleger mit globaler Perspektive.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf internationalen Werten |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Auf Anfrage |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | bis CHF 1 Mio.: 1.10 % ab CHF 1 Mio.: 1.00 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 150.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Wir kümmern uns aktiv um Ihre Anlagen und bieten Ihnen zusätzlich eine jährliche Performancebesprechung. Unsere Anlageentscheide treffen wir selbstständig auf Basis eines breiten Produktuniversums, stets abgestimmt auf Ihre Strategie und Ihr Ziel.
Was „Global“ besonders macht:
Persönliche Jahresbesprechung & attraktive Konditionen: Ideal für Kundinnen und Kunden mit gehobenem Anlagevolumen, die Wert auf individuelle Betreuung legen.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | bis CHF 1 Mio.: 1.10 % ab CHF 1 Mio.: 1.00 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 150.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit „Helvetia“ investieren Sie gezielt in Schweizer Werte. Wir übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Portfolios und konzentrieren uns dabei auf qualitativ hochwertige Anlagen aus der Schweiz. Eine persönliche Performancebesprechung pro Jahr gehört ebenso zum Angebot wie eine differenzierte Preisstruktur je nach Strategie.
Was „Helvetia“ besonders macht:
Fokus auf den Schweizer Markt: Die ideale Lösung für Anlegerinnen und Anleger mit einer klaren Heimatmarktpräferenz.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Bank wählt aus breiter Produktpalette mit Hauptfokus auf Schweizer Werten |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| Persönliche Besprechung | Jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | bis CHF 1 Mio.: 1.20 % ab CHF 1 Mio.: 1.10 % je nach Strategie: - Einkommen / Ausgewogen: 1.00 % - Wachstum / Kapitalgewinn: 1.20 % |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 150’000.00 |
| Angebotene Strategien |
|
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Ja |
| Quartalsauszug | Optional |
| Jahresauszug | Ja |
| Transaktionsliste | Ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 200.00 |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Jetzt Beratungstermin online vereinbaren
Erreichen Sie Ihre Anlageziele – mit der passenden Strategie. Wir beraten Sie gerne.