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Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

Anlegen: Text - Beratungsmandate - Global

Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - EBS

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.


Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.


Mindestanlagebetrag: ca. CHF 100’000

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Mindestanlagebetrag: ca. CHF 250’000

Anlegen: Beratungsmandate-Tab - EBS

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

persönlicher Berater Kundenberater
Empfehlungen Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung bei Beratungstermin
aktive Umschichtungsempfehlung exklusiv
Persönliche Besprechung  auf Anfrage
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. unsere Aktie 0.00%
Depotpreis p.a. unsere Fonds 0.25%, min. CHF 50.–
Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.45% ab 1 Mio. 0.40%
Minimum p.a. CHF 50.–
Courtage unsere Aktie CHF 0.–
Courtage unsere Fonds 1.00%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage fremde Fonds 1.20%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage 0.75%, min. CHF 50.–


Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszugsgebühr inklusiv
Performance-Reporting inklusiv
Rabatt Pensionsplanung CHF 100.–
periodischer Kommentar der Bank inklusiv

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen breite Produktplatte
Überwachung bei Beratungstermin
aktive Umschichtungsempfehlung exklusiv
Persönliche Besprechung jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. unsere Aktie 0.00%
Depotpreis p.a. unsere Fonds 0.25%
Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.55% ab CHF 1 Mio. 0.45%
Minimum p.a. CHF 500.–
Courtage unsere Aktie CHF 0.–
Courtage unsere Fonds 1.00%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage fremde Fonds 1.20%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage 0.65%, min. CHF 50.–


Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszugsgebühr inklusiv
Performance-Reporting inklusiv
Rabatt Pensionsplanung CHF 150.–
periodischer Kommentar der Bank inklusiv

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

persönlicher Berater Anlageexperte
Empfehlungen breite Produktplatte
Überwachung laufend
aktive Umschichtungsempfehlung inklusiv
Persönliche Besprechung halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. unsere Aktie 0.00%
Depotpreis p.a. unsere Fonds 0.25%
Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.65% ab CHF 1 Mio. 0.50%
Minimum p.a. CHF 1‘500.–
Courtage unsere Aktie CHF 0.–
Courtage unsere Fonds 1.00%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage fremde Fonds 1.20%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage 0.55%, min. CHF 50.–


Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszugsgebühr inklusiv
Performance-Reporting inklusiv
Rabatt Pensionsplanung CHF 200.–
periodischer Kommentar der Bank inklusiv

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

persönlicher Berater Kundenberater
Empfehlungen Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung bei Beratungstermin
aktive Umschichtungsempfehlung exklusiv
Persönliche Besprechung  auf Anfrage
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. unsere Aktie 0.00%
Depotpreis p.a. unsere Fonds 0.25%, min. CHF 50.–
Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.45% ab 1 Mio. 0.40%
Minimum p.a. CHF 50.–
Courtage unsere Aktie CHF 0.–
Courtage unsere Fonds 1.00%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage fremde Fonds 1.20%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage 0.75%, min. CHF 50.–


Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszugsgebühr inklusiv
Performance-Reporting inklusiv
Rabatt Pensionsplanung CHF 100.–
periodischer Kommentar der Bank inklusiv

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen breite Produktplatte
Überwachung bei Beratungstermin
aktive Umschichtungsempfehlung exklusiv
Persönliche Besprechung jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. unsere Aktie 0.00%
Depotpreis p.a. unsere Fonds 0.25%
Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.55% ab CHF 1 Mio. 0.45%
Minimum p.a. CHF 500.–
Courtage unsere Aktie CHF 0.–
Courtage unsere Fonds 1.00%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage fremde Fonds 1.20%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage 0.65%, min. CHF 50.–


Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszugsgebühr inklusiv
Performance-Reporting inklusiv
Rabatt Pensionsplanung CHF 150.–
periodischer Kommentar der Bank inklusiv

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

persönlicher Berater Anlageexperte
Empfehlungen breite Produktplatte
Überwachung laufend
aktive Umschichtungsempfehlung inklusiv
Persönliche Besprechung halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis p.a. unsere Aktie 0.00%
Depotpreis p.a. unsere Fonds 0.25%
Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.65% ab CHF 1 Mio. 0.50%
Minimum p.a. CHF 1‘500.–
Courtage unsere Aktie CHF 0.–
Courtage unsere Fonds 1.00%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage fremde Fonds 1.20%, min. CHF 60.–, Rücknahme kostenlos
Courtage 0.55%, min. CHF 50.–


Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszugsgebühr inklusiv
Performance-Reporting inklusiv
Rabatt Pensionsplanung CHF 200.–
periodischer Kommentar der Bank inklusiv

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Anlegen: Call to Action - Beratungstermin - Global

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Erreichen Sie Ihre Anlageziele – mit der passenden Strategie. Wir beraten Sie gerne.

Anlegen: Disclaimer Anlegen - Text - Global

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